Αύξησαν τα κέρδη οι φαρμακευτικές εταιρείες το 2015

Κυκλοφόρησε για 5η χρονιά η επιχειρηματική ενότητα για τον κλάδο της Υγείας «MED & HEALTH BUSINESS», που περιλαμβάνεται στην έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» από την Direction Business Network.

Στις σελίδες της έκδοσης παρουσιάζονται:

  • Ο κλάδος της Υγείας (MED & HEALTH BUSINESS), που περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις φαρμακαποθήκες και τις ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες.
  • Απόψεις θεσμικών παραγόντων και στελεχών της αγοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της έκδοσης βασίζονται στους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς της οικονομικής χρήσης 2015, την επεξεργασία των οποίων πραγματοποίησε η Direction Business Reports. 

Ανθεκτικότητα επέδειξαν οι επιχειρήσεις το 2015

Το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2015 δείχνει ότι η αγορά σημείωσε μικρή άνοδο και ταυτόχρονα ο κλάδος κατάφερε να συντηρήσει την κερδοφορία του.

 Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 108 φαρμακευτικών εταιρειών (εμπορικών και παραγωγικών), προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1,03% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4,487 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,40% και ανήλθαν στα 1,467 δισ. ευρώ το 2015.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 89,51%, και ανήλθαν στα 212,34 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 108 υπό εξέταση εταιρείες οι 90 (ως ποσοστό 83,3%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,060 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 1,624 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,21% σε σχέση με το 2014. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 3,168 δισ. ευρώ για το 2015 (+ 16,91% σε σχέση με το 2014), ενώ το γενικό σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 11,88% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 4,792 δισ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 32,69% ενώ οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 4,73%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώθηκε στο 13,08% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 1,95.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014
 (%)
NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ 341.738.645 337.982.696 1,1
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ 235.469.981 245.436.487 -4,06
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 229.661.174 250.683.984 -8,39
ΒΙΑΝΕΞΑΕ 210.269.984 206.889.570 1,63
ROCHE (HELLAS) ΑΕ 175.712.252 173.515.210 1,27
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 171.930.961 152.389.900 12,82
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 163.150.066 156.983.428 3,93
SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 157.590.144 175.354.651 -10,13
GLAXOSMITH KLINE ΑΕΒΕ 148.566.425 170.621.717 -12,93
ΦΑΜΑΡ ABE 124.606.945 125.696.337 -0,87
DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 123.333.187 111.834.087 10,28
ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 119.784.368 113.949.055 5,12
ASTRAZENECA ΑΕ 117.812.636 130.685.909 -9,85
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 115.980.887 105.714.036 9,71
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ 102.434.763 98.996.048 3,47
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 93.317.817 102.247.734 -8,73
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 74.121.886 80.592.982 -8,03
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ 74.022.567 53.324.439 38,82
BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑΕ 70.770.797 63.004.846 12,33
BAXTER HELLAS ΕΠΕ 60.448.623 62.506.484 -3,29
ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 55.939.186 55.781.444 0,28
MERCK ΑΕ 55.542.866 50.727.187 9,49
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 48.986.797 41.526.779 17,96
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 47.387.643 36.192.427 30,93
MENARINI HELLAS ΑΕ 44.698.700 48.123.440 -7,12
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 43.099.830 71.220.711 -39,48
ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 40.922.910 36.088.187 13,40
LUNDBECK HELLAS ΑΕ 40.553.445 44.372.379 -8,61
PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΕ 38.242.630 35.855.056 6,66
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ 37.407.190 33.125.987 12,92
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 36.724.258 40.703.958 -9,78
ASTELLAS PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ 34.414.901 27.053.873 27,21
GENEPHARM ΑΕ 34.205.580 32.955.716 3,79
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 33.534.387 28.376.017 18,18
FREZYDERM ΑΒΕΕ 33.261.829 29.673.071 12,09
ΓΚΑΠ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 32.905.588 32.552.633 1,08
GE HEALTHCARE ΑΕ 32.015.485 30.259.482 5,80
UCB ΑΕ 31.737.585 32.537.884 -2,46
ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 31.696.890 31.687.924 0,03
ΒΙΑΝ ΑΕ 31.046.141 15.639.431 98,51
ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕΕ 30.735.895 30.899.008 -0,53
ΑΡΗΤΗ ΑΕ 29.751.708 28.282.862 5,19
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ ΑΕ 28.655.273 27.010.365 6,09
LAVIPHARM ΑΕ 28.315.000 32.480.000 -12,82
MEDIPRIME ΑΕ 27.693.144 26.426.625 4,79
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ 27.421.000 28.264.000 -2,98
RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ 25.815.888 36.697.859 -29,65
BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.ΕΠΕ 25.528.473
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 24.888.120 23.686.048 5,08
CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 19.767.763 17.217.534 14,81

Φαρμακαποθήκες – Ανεκόπη η πτωτική πορεία το 2015

Ιδιαίτερα ανθεκτικός αναδεικνύεται ο κλάδος των φαρμακαποθηκών, καθώς παρά την πολύχρονη κρίση, οι εταιρείες για το 2015 σημείωσαν μικρή άνοδο στις πωλήσεις τους και παρέμειναν σε κερδοφόρα (κέρδη προ φόρων) τροχιά.

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθη­κε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγμα­τος 73 φαρμακαποθηκών (συνεταιρι­σμών και εταιρειών), προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αυξήθηκαν κατά 3,19% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλ­θαν στα 2,51 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώ­θηκαν κατά 1,44% και ανήλθαν στα 145,23 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα συνο­λικά κέρδη προ φόρων παρουσιά­ζουν αύξηση κατά 2,07% και ανήλθαν στα 33,61 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 73 υπό εξέταση εταιρείες οι 60 (ως ποσοστό 82,19%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Οι επιχειρή­σεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 137 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 292,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,27% σε σχέση με το 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν για το 2015 στα 648,39 εκατ. ευρώ (+ 1,14% σε σχέση με το 2014).

Το γενικό σύ­νολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 2,68% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 940,45 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 5,79% και οι εταιρείες εργάστηκαν με  καθα­ρό περιθώριο κέρδους 1,34% το 2015 (παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2014). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφα­λαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώ­θηκε στο 11,51% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 2,22.

Ιδιωτικές Ιατρικές Υπηρεσίες – Παραμένει «κλινήρης» ο κλάδος

Το 2015, ο κλάδος παρουσίασε (για ακόμη μια χρόνια) υψηλές ζημίες προ φόρων αλλά κατάφερε να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) του.

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τα οικονομικά έτη 2015 και 2014, ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 68 επιχει­ρήσεων που εκμεταλλεύονται ιδιωτικές κλινικές, προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολι­κές πωλήσεις (έσοδα) των υπό εξέταση εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,67% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ. Αυξητική τάση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν 33 εταιρείες (ως ποσοστό 48,53%) και μείωση 35 (ως ποσοστό 51,47%).

Τα συνολικά μικτά κέρδη το 2015 αυξήθηκαν κατά 34,19% και ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε αρ­νητικό και το 2015 και διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων ύψους -148,12 εκατ. ευ­ρώ, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση κατά 8,41% σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο προ φόρων αποτέλεσμα του 2014. Από τις 68 επιχει­ρήσεις, οι 38 ήταν ζημιογόνες (ζημιές προ φόρων) και οι 30 παρουσίασαν κερ­δοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο για το 2015 ανήλθε στα 666,17 εκατ. ευρώ (+1,17% σε σχέση με το 2014) και τα συνολικά ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση κατά 13,22% το 2015 σε σχέση με το 2014, και ανήλθαν στα 657 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθε­σμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 2,163 δισ. ευρώ το 2015 αυξημένες κατά 1,03% σε σχέση με το 2014.

Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μείωση κατά 2,69% το 2015 και ανήλθε στα 2,82 δισ. ευρώ.

Οι εταιρείες εργάστηκαν το 2015 με μικτό περιθώριο κέρδους 16,31% και με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -13,22%. Η αποδοτικότατα ιδίων κεφα­λαίων (ROE) παρέμεινε αρνητική και το 2015 και διαμορφώθηκε στο -22,55% ενώ η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 3,29.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2014
(%)
NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ 18.011.436 -3.650.859
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.987.311 -12.058.321
ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 5.614.31 11.378.833 -50,66
ΒΙΑΝΕΞΑΕ 9.072.728 4.329.899 109,54
ROCHE (HELLAS) ΑΕ 3.704.497 -7.088.953
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1.927.123 -24.041.269
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 15.193.645 12.362.254 22,90
SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 2.902.689 1.917.942 51,34
GLAXOSMITH KLINE ΑΕΒΕ 4.890.903 8.013.493 -38,97
ΦΑΜΑΡ ABE 9.526.464 9.890.524 -3,68
DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 18.984.548 16.860.371 12,60
ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.916.264 4.903.868 0,25
ASTRAZENECA ΑΕ 1.707.305 -1.661.601
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 3.941.131 5.203.173 -24,26
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ 13.620.797 12.294.867 10,78
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 7.817.906 7.205.821 8,49
AMGEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 3.143.291 2.898.550 8,44
GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ 2.536.750 1.213.969 108,96
BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑΕ 11.422.649 10.606.859 7,69
BAXTER HELLAS ΕΠΕ 1.288.880 1.353.722 -4,79
ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 3.350.157 1.240.593 170,04
MERCK ΑΕ 1.232.924 -2.793.780
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 4.715.961 4.401.843 7,14
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 145.133 1.014.656 -85,70
MENARINI HELLAS ΑΕ 208.002 4.663.950 -95,54
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 2.285.703 1.094.503 108,83
ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ -1.188.149 1.141.537
LUNDBECK HELLAS ΑΕ -3.243.163 2.008.819
PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΕ 5.703.957 3.356.149 69,96
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.944.486 1.922.470 53,16
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 1.234.626 1.061.597 16,30
ASTELLAS PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ 1.688.327 101.143 1.569,25
GENEPHARM ΑΕ 1.867.287 7.892.398 -76,34
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 2.446.833 3.541.931 -30,92
FREZYDERM ΑΒΕΕ 5.149.662 2.232.684 130,65
ΓΚΑΠ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 5.047.968 6.408.776 -21,23
GE HEALTHCARE ΑΕ 226.926 -3.053.953
UCB ΑΕ 2.162.868 1.176.923 83,77
ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -1.844.512 -708.809 -160,23
ΒΙΑΝ ΑΕ 905.04 420.064 115,45
ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕΕ 516.34 583.88 -11,57
ΑΡΗΤΗ ΑΕ 6.856.538 4.752.267 44,28
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ ΑΕ 32.232 2.467.313 -98,69
LAVIPHARM ΑΕ -2.942.000 -30.123.000 90,23
MEDIPRIME ΑΕ 8.533.312 9.489.946 -10,08
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ 987 315 213,33
RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ -445.694 -2.402.265 81,45
BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.ΕΠΕ -2.166.964 -1.689
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ -268.747 -298.694 10,03
CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 886.806 596.588 48,65
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Δείτε επίσης