Κυκλοφόρησε για 5η χρονιά η επιχειρηματική ενότητα για τον κλάδο της Υγείας «MED & HEALTH BUSINESS», που περιλαμβάνεται στην έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» από την Direction Business Network.
Στις σελίδες της έκδοσης παρουσιάζονται:
- Ο κλάδος της Υγείας (MED & HEALTH BUSINESS), που περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις φαρμακαποθήκες και τις ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες.
- Απόψεις θεσμικών παραγόντων και στελεχών της αγοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της έκδοσης βασίζονται στους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς της οικονομικής χρήσης 2015, την επεξεργασία των οποίων πραγματοποίησε η Direction Business Reports.
Ανθεκτικότητα επέδειξαν οι επιχειρήσεις το 2015
Το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2015 δείχνει ότι η αγορά σημείωσε μικρή άνοδο και ταυτόχρονα ο κλάδος κατάφερε να συντηρήσει την κερδοφορία του.
Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 108 φαρμακευτικών εταιρειών (εμπορικών και παραγωγικών), προκύπτουν τα εξής:
Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1,03% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4,487 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,40% και ανήλθαν στα 1,467 δισ. ευρώ το 2015.
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 89,51%, και ανήλθαν στα 212,34 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 108 υπό εξέταση εταιρείες οι 90 (ως ποσοστό 83,3%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.
Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,060 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 1,624 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,21% σε σχέση με το 2014. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 3,168 δισ. ευρώ για το 2015 (+ 16,91% σε σχέση με το 2014), ενώ το γενικό σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 11,88% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 4,792 δισ. ευρώ.
Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 32,69% ενώ οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 4,73%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώθηκε στο 13,08% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 1,95.
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015 | ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014 | |
| (%) | |||
| NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ | 341.738.645 | 337.982.696 | 1,1 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 235.469.981 | 245.436.487 | -4,06 |
| ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 229.661.174 | 250.683.984 | -8,39 |
| ΒΙΑΝΕΞΑΕ | 210.269.984 | 206.889.570 | 1,63 |
| ROCHE (HELLAS) ΑΕ | 175.712.252 | 173.515.210 | 1,27 |
| BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 171.930.961 | 152.389.900 | 12,82 |
| ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 163.150.066 | 156.983.428 | 3,93 |
| SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 157.590.144 | 175.354.651 | -10,13 |
| GLAXOSMITH KLINE ΑΕΒΕ | 148.566.425 | 170.621.717 | -12,93 |
| ΦΑΜΑΡ ABE | 124.606.945 | 125.696.337 | -0,87 |
| DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 123.333.187 | 111.834.087 | 10,28 |
| ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 119.784.368 | 113.949.055 | 5,12 |
| ASTRAZENECA ΑΕ | 117.812.636 | 130.685.909 | -9,85 |
| JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | 115.980.887 | 105.714.036 | 9,71 |
| ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ | 102.434.763 | 98.996.048 | 3,47 |
| ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 93.317.817 | 102.247.734 | -8,73 |
| AMGEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 74.121.886 | 80.592.982 | -8,03 |
| GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ | 74.022.567 | 53.324.439 | 38,82 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑΕ | 70.770.797 | 63.004.846 | 12,33 |
| BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 60.448.623 | 62.506.484 | -3,29 |
| ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ | 55.939.186 | 55.781.444 | 0,28 |
| MERCK ΑΕ | 55.542.866 | 50.727.187 | 9,49 |
| UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ | 48.986.797 | 41.526.779 | 17,96 |
| ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 47.387.643 | 36.192.427 | 30,93 |
| MENARINI HELLAS ΑΕ | 44.698.700 | 48.123.440 | -7,12 |
| ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ | 43.099.830 | 71.220.711 | -39,48 |
| ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 40.922.910 | 36.088.187 | 13,40 |
| LUNDBECK HELLAS ΑΕ | 40.553.445 | 44.372.379 | -8,61 |
| PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΕ | 38.242.630 | 35.855.056 | 6,66 |
| TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 37.407.190 | 33.125.987 | 12,92 |
| ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 36.724.258 | 40.703.958 | -9,78 |
| ASTELLAS PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ | 34.414.901 | 27.053.873 | 27,21 |
| GENEPHARM ΑΕ | 34.205.580 | 32.955.716 | 3,79 |
| ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 33.534.387 | 28.376.017 | 18,18 |
| FREZYDERM ΑΒΕΕ | 33.261.829 | 29.673.071 | 12,09 |
| ΓΚΑΠ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 32.905.588 | 32.552.633 | 1,08 |
| GE HEALTHCARE ΑΕ | 32.015.485 | 30.259.482 | 5,80 |
| UCB ΑΕ | 31.737.585 | 32.537.884 | -2,46 |
| ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 31.696.890 | 31.687.924 | 0,03 |
| ΒΙΑΝ ΑΕ | 31.046.141 | 15.639.431 | 98,51 |
| ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕΕ | 30.735.895 | 30.899.008 | -0,53 |
| ΑΡΗΤΗ ΑΕ | 29.751.708 | 28.282.862 | 5,19 |
| ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ ΑΕ | 28.655.273 | 27.010.365 | 6,09 |
| LAVIPHARM ΑΕ | 28.315.000 | 32.480.000 | -12,82 |
| MEDIPRIME ΑΕ | 27.693.144 | 26.426.625 | 4,79 |
| ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ | 27.421.000 | 28.264.000 | -2,98 |
| RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ | 25.815.888 | 36.697.859 | -29,65 |
| BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.ΕΠΕ | 25.528.473 | ||
| WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ | 24.888.120 | 23.686.048 | 5,08 |
| CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 19.767.763 | 17.217.534 | 14,81 |
Φαρμακαποθήκες – Ανεκόπη η πτωτική πορεία το 2015
Ιδιαίτερα ανθεκτικός αναδεικνύεται ο κλάδος των φαρμακαποθηκών, καθώς παρά την πολύχρονη κρίση, οι εταιρείες για το 2015 σημείωσαν μικρή άνοδο στις πωλήσεις τους και παρέμειναν σε κερδοφόρα (κέρδη προ φόρων) τροχιά.
Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 73 φαρμακαποθηκών (συνεταιρισμών και εταιρειών), προκύπτουν τα εξής:
Οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αυξήθηκαν κατά 3,19% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 2,51 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 1,44% και ανήλθαν στα 145,23 εκατ. ευρώ το 2015.
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,07% και ανήλθαν στα 33,61 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 73 υπό εξέταση εταιρείες οι 60 (ως ποσοστό 82,19%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.
Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 137 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 292,05 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,27% σε σχέση με το 2014.
Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν για το 2015 στα 648,39 εκατ. ευρώ (+ 1,14% σε σχέση με το 2014).
Το γενικό σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 2,68% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 940,45 εκατ. ευρώ.
Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 5,79% και οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,34% το 2015 (παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2014). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώθηκε στο 11,51% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 2,22.
Ιδιωτικές Ιατρικές Υπηρεσίες – Παραμένει «κλινήρης» ο κλάδος
Το 2015, ο κλάδος παρουσίασε (για ακόμη μια χρόνια) υψηλές ζημίες προ φόρων αλλά κατάφερε να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) του.
Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τα οικονομικά έτη 2015 και 2014, ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 68 επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ιδιωτικές κλινικές, προκύπτουν τα εξής:
Οι συνολικές πωλήσεις (έσοδα) των υπό εξέταση εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,67% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ. Αυξητική τάση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν 33 εταιρείες (ως ποσοστό 48,53%) και μείωση 35 (ως ποσοστό 51,47%).
Τα συνολικά μικτά κέρδη το 2015 αυξήθηκαν κατά 34,19% και ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε αρνητικό και το 2015 και διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων ύψους -148,12 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση κατά 8,41% σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο προ φόρων αποτέλεσμα του 2014. Από τις 68 επιχειρήσεις, οι 38 ήταν ζημιογόνες (ζημιές προ φόρων) και οι 30 παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο για το 2015 ανήλθε στα 666,17 εκατ. ευρώ (+1,17% σε σχέση με το 2014) και τα συνολικά ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση κατά 13,22% το 2015 σε σχέση με το 2014, και ανήλθαν στα 657 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 2,163 δισ. ευρώ το 2015 αυξημένες κατά 1,03% σε σχέση με το 2014.
Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μείωση κατά 2,69% το 2015 και ανήλθε στα 2,82 δισ. ευρώ.
Οι εταιρείες εργάστηκαν το 2015 με μικτό περιθώριο κέρδους 16,31% και με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -13,22%. Η αποδοτικότατα ιδίων κεφαλαίων (ROE) παρέμεινε αρνητική και το 2015 και διαμορφώθηκε στο -22,55% ενώ η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 3,29.
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2015 | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2014 | |
| (%) | |||
| NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ | 18.011.436 | -3.650.859 | |
| BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2.987.311 | -12.058.321 | |
| ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 5.614.31 | 11.378.833 | -50,66 |
| ΒΙΑΝΕΞΑΕ | 9.072.728 | 4.329.899 | 109,54 |
| ROCHE (HELLAS) ΑΕ | 3.704.497 | -7.088.953 | |
| BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ | 1.927.123 | -24.041.269 | |
| ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 15.193.645 | 12.362.254 | 22,90 |
| SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 2.902.689 | 1.917.942 | 51,34 |
| GLAXOSMITH KLINE ΑΕΒΕ | 4.890.903 | 8.013.493 | -38,97 |
| ΦΑΜΑΡ ABE | 9.526.464 | 9.890.524 | -3,68 |
| DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 18.984.548 | 16.860.371 | 12,60 |
| ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 4.916.264 | 4.903.868 | 0,25 |
| ASTRAZENECA ΑΕ | 1.707.305 | -1.661.601 | |
| JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | 3.941.131 | 5.203.173 | -24,26 |
| ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ | 13.620.797 | 12.294.867 | 10,78 |
| ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 7.817.906 | 7.205.821 | 8,49 |
| AMGEN ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 3.143.291 | 2.898.550 | 8,44 |
| GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ | 2.536.750 | 1.213.969 | 108,96 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑΕ | 11.422.649 | 10.606.859 | 7,69 |
| BAXTER HELLAS ΕΠΕ | 1.288.880 | 1.353.722 | -4,79 |
| ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ | 3.350.157 | 1.240.593 | 170,04 |
| MERCK ΑΕ | 1.232.924 | -2.793.780 | |
| UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ | 4.715.961 | 4.401.843 | 7,14 |
| ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 145.133 | 1.014.656 | -85,70 |
| MENARINI HELLAS ΑΕ | 208.002 | 4.663.950 | -95,54 |
| ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ | 2.285.703 | 1.094.503 | 108,83 |
| ΝΟΒΟ ΝΟΡΝΤΙΣΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | -1.188.149 | 1.141.537 | |
| LUNDBECK HELLAS ΑΕ | -3.243.163 | 2.008.819 | |
| PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΕ | 5.703.957 | 3.356.149 | 69,96 |
| TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 2.944.486 | 1.922.470 | 53,16 |
| ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 1.234.626 | 1.061.597 | 16,30 |
| ASTELLAS PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ | 1.688.327 | 101.143 | 1.569,25 |
| GENEPHARM ΑΕ | 1.867.287 | 7.892.398 | -76,34 |
| ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 2.446.833 | 3.541.931 | -30,92 |
| FREZYDERM ΑΒΕΕ | 5.149.662 | 2.232.684 | 130,65 |
| ΓΚΑΠ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 5.047.968 | 6.408.776 | -21,23 |
| GE HEALTHCARE ΑΕ | 226.926 | -3.053.953 | |
| UCB ΑΕ | 2.162.868 | 1.176.923 | 83,77 |
| ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ | -1.844.512 | -708.809 | -160,23 |
| ΒΙΑΝ ΑΕ | 905.04 | 420.064 | 115,45 |
| ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΕΕ | 516.34 | 583.88 | -11,57 |
| ΑΡΗΤΗ ΑΕ | 6.856.538 | 4.752.267 | 44,28 |
| ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ ΑΕ | 32.232 | 2.467.313 | -98,69 |
| LAVIPHARM ΑΕ | -2.942.000 | -30.123.000 | 90,23 |
| MEDIPRIME ΑΕ | 8.533.312 | 9.489.946 | -10,08 |
| ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ | 987 | 315 | 213,33 |
| RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ | -445.694 | -2.402.265 | 81,45 |
| BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.ΕΠΕ | -2.166.964 | -1.689 | |
| WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ | -268.747 | -298.694 | 10,03 |
| CHIESI ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 886.806 | 596.588 | 48,65 |
